1、本项目的融资方为江苏省某市交通投资发展有限公司（以下简称投资公司），此投资公司为市国有独资公司，成立于2000年9月，注册资金为人民币10亿元。经营范围主要是交通建设投资服务;房屋拆迁投资;安置房投资服务;堤防工程投资服务;公路及公路绿化经营管理；建筑材料销售。2012年底，公司总资产为99.61亿元，净资产51.55亿，营业收入3.8亿，净利润3.6亿，资产负债率48.25%。
2、项目概况
1）项目名称：S334 线某段改扩建工程项目。
2）项目状况：S334 线某段的起点为丁堰，终点为某市、泰兴界，共32.15公里，其中丁堰段8.86公里，如城以西段23.29公里。目前该道路现状已不适应区域经济发展需要，又项目建设环境良好，建设条件具备。因此急需改扩建。
3）建设单位：xxxx建筑工程有限公司。
4）开发建设目标：根据道路通行能力、车道数、未来年交通量预测结果以及道路服务水平分析评价，拟建公路采用双向四车道一级公路标准，设计速度100km/h。
5）项目建设周期：项目计算期为2年。从2013年5月开始至2015年4月底。
6）通过国民经济评价分析，本项目内部收益率为 14.32%，大于社会折现率8%。敏感性分表明，在费用增加20％，效益减少20％的最不利情况下，内部收益率为10.34％也超过社会折现率10％。因此，从国民经济的角度来看，本项目可行，而且具有较强的抗风险能力。
3、 投资估算
1）本项目总投资为74980.692 万元（其中建安费53950.85万元,其它建设费21029.84万元），平均每公里造价为2331.85 万元。
4、 融资需求及还款计划
1）融资需求
融资总需求5.2亿元，用于本项目的建设。
2）还款计划
本项目，还款来源为江苏省交通厅公路建设专项定额补贴以及市财政局安排建设专项资金。在计算期内2013-2017年5年内全部偿还融资本金及利息。
3）项目融资利率：
融资资金利率：年化收益12%。
5、 项目总体评价
1）本项目融资主体为国有独资公司，有政府信用作隐性担保。
2）投资项目为高等级公路建设，符合国家产业政策方向。
6、 还款来源为：
A 江苏省交通厅公路建设专项定额补贴；
B 市财政局安排建设专项资金，财政局及人大可出具相关文件；
C 经济贸易开发总公司也可担保；
D 再一是公司每年有3-4亿的营业收入。
E 还款来源有保障。
项目融资合作方式：
公司董事会集体讨论决定，本项目由xxxx建筑工程有限公司作为融资主体投资建设，白鲸（上海）股权投资基金管理有限公司负责投融资服务，市交通投资发展有限公司与经济贸易开发总公司为本项目融资担保；工程竣工验收合格移交政府回购，公司成功为其融资5.2亿元。